A brasileira Duratex e outras três empresas fizeram ofertas iniciais
pela maior fabricante de equipamentos para banheiros da Europa, a alemã Grohe,
até o prazo final de sexta-feira, afirmaram duas fontes próximas do assunto à
Reuters neste sábado (20).
Além da Duratex, empresa que integra a holding Itaúsa, fizeram ofertas
preliminares a rival suíça Geberit, a americana Fortune Brands e a japonesa
Lixil, segundo as fontes.
A Grohe recebeu seis propostas no total, disse uma das fontes.
Nos estágios iniciais de um leilão, companhias geralmente fazem ofertas
para terem a oportunidade de acessarem os livros do ativo que está sendo
vendido e frequentemente saem da disputa quando são cobrados para fazer uma
oferta vinculante.
A alemã Grohe é avaliada em até 4 bilhões de euros (US$ 5 bilhões),
incluindo dívida. Os controladores da companhia, as empresas de investimento
TPG Capital e o braço de private equity do Credit Suisse, estão promovendo um
processo em duas partes que pode resultar em uma listagem de ações neste ano.
A tailandesa Siam Cement afirmou na semana passada que não estava mais
interessada no processo.
A Grohe, seus controladores e assessores financeiros --Credit Suisse e
Goldman Sachs-- bem como a Geberit e a Lixil não quiseram comentar o assunto.
Procurada na sexta-feira, a Duratex informou que "a companhia não
tem conhecimento" e que "não havia informação sobre o assunto".
Representantes da Fortune não estavam imediatamente disponíveis para
comentar.
Analistas afirmaram que a compra da Grohe pode marcar uma pesada
operação para algumas das empresas interessadas: a Duratex tem valor de mercado
de US$ 3,7 bilhões, a Fortune de US$ 6,8 bilhões e a Lixil, de US$ 7,5 bilhões.
No caso da Duratex, a empresa é a maior fabricante de painéis de madeira
do hemisfério sul e dona da marcas de louças e metais sanitários como a Deca e
Hydra.
A empresa, que se uniu em 2009 com a Satipel, vem desde então promovendo
aquisições, com a maior e mais recente envolvendo cerca de 40% da colombiana
Tablemac, em 2012, em operações avaliadas em R$ 161 milhões.
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